Les offres clients sont disponibles avec Professional et pendant l’essai. Chaque version conserve les coordonnées du client, les prix, les détails du voyage et les conditions au moment du partage.
Préparer et partager une offre
- Dans Factures, créez une proforma impayée au statut brouillon ou envoyée. Vérifiez le client, la devise, les lignes et la taxe. Associez un groupe pour inclure ses dates et hôtels.
- Ouvrez l’offre client et créez un lien. Choisissez une échéance dans les 90 jours et la langue de la page client. Le champ de date indique son fuseau horaire ; les dates enregistrées sont affichées en UTC.
- Dans les détails du voyage, décrivez les chambres, vols, transferts et prestations incluses. Ajoutez l’échéancier, les conditions et les règles d’annulation dans les conditions de l’offre.
- Validez, puis rouvrez l’offre pour copier le lien privé ou le partager via WhatsApp. Vous sélectionnez vous-même le destinataire et envoyez le message dans WhatsApp.
Toute personne détenant le lien peut consulter et accepter l’offre. Partagez-le uniquement avec le client concerné. La page est exclue de l’indexation et ne contient pas d’outils de suivi marketing.
Acceptation et modifications
Le client consulte la version enregistrée, saisit son nom complet et, s’il le souhaite, son adresse e-mail, puis coche la case d’acceptation. Ziyara enregistre l’heure et la version précise. Une nouvelle soumission conserve la première acceptation. Le client peut imprimer ou enregistrer une copie.
L’acceptation ne prélève aucun paiement, ne réserve aucune place et ne confirme pas la disponibilité des hôtels ou vols. L’agence confirme la réservation séparément. Le nom et l’e-mail saisis ne constituent pas une vérification d’identité ni une signature électronique certifiée.
Modifier le groupe ou la proforma ne modifie pas une version déjà partagée. Une nouvelle version remplace l’offre non acceptée et ferme l’ancien lien à l’acceptation. Vous pouvez également révoquer le lien en attente. Les versions expirées ou révoquées restent dans l’historique.
Une version acceptée ne peut être modifiée, révoquée ou remplacée. Créez une nouvelle proforma pour une autre offre.
Créer la facture
Depuis l’offre acceptée, choisissez la création d’une facture et confirmez. Ziyara crée une seule facture brouillon avec la devise, les lignes, la taxe et les conditions enregistrées. Répéter l’action renvoie la même facture. La proforma d’origine est conservée avec le statut annulé.
Ce processus exige une proforma impayée sans paiement enregistré. Vérifiez et finalisez ensuite la facture selon votre procédure habituelle. Les membres autorisés à gérer les finances peuvent créer et convertir les offres ; les rôles en lecture seule ne le peuvent pas.
Consultez Paiements et factures et Offres et essai.