La plupart des gens se renseignent avant de s'inscrire. Demandes / Prospects garde ces échanges au même endroit, pour qu'une question posée sur WhatsApp en octobre ne soit pas oubliée quand le groupe ouvre en décembre.
D'où viennent les demandes
- De vos pages d'inscription. Un visiteur qui n'est pas prêt à s'inscrire peut laisser une question ; elle arrive ici avec le groupe qu'il consultait.
- À la main. Ajoutez les personnes qui appellent, écrivent ou passent à l'agence, avec la source par laquelle elles sont venues.
- Depuis une liste. Importer un fichier Excel reprend un tableau de contacts que vous avez déjà ; téléchargez d'abord le modèle pour que les colonnes correspondent.
Relancer
Chaque demande a un statut — Nouveau, Prise de contact, Qualifié, Converti ou Perdu —, une priorité, le collègue indiqué sous Attribué à, le groupe ou le forfait demandé et une date sous Relancer le. La liste se filtre sur chacun d'eux, et le bloc prospects du tableau de bord compte les demandes nouvelles, en cours et converties.
Passez en Vue en tableau pour voir les statuts en colonnes et faire glisser une carte de l'une à l'autre à mesure que l'échange avance. Depuis une ligne, vous écrivez directement à la personne par e-mail ou WhatsApp.
Convertir une demande en pèlerin
Quand quelqu'un décide de partir, utilisez Convertir en pèlerin. Choisissez le groupe, ajoutez le sexe et, si vous l'avez, le numéro de passeport ; le reste se complète plus tard sur la fiche du pèlerin. La demande n'est marquée Converti qu'une fois le pèlerin enregistré : un formulaire abandonné ne fait donc pas perdre le prospect.
Dans la vue en tableau, déposer une carte sur Converti ouvre le même formulaire.
Les demandes ne sont pas des contacts
Contacts est une page à part : le répertoire de votre agence, avec ambassades, hôpitaux, hôtels, fournisseurs et chauffeurs. Les personnes qui se sont renseignées vont sous Demandes / Prospects, et celles qui voyagent avec vous sous Pèlerins.