Как найти нужные записи
Используйте поиск и фильтры вместе. Нажмите на заголовок колонки, по которой можно сортировать, чтобы поменять направление сортировки; где есть группировка — пользуйтесь ею. Фильтры и группировка меняют то, что вы видите: прежде чем решить, что запись пропала, проверьте активные фильтры. Сброс фильтров возвращает полный список, доступный вам. Поиск и фильтры в программе поездки сохраняются после перезагрузки страницы.
Выберите число строк на странице и листайте кнопками «вперёд» и «назад». В настройке колонок можно показать дополнительные поля там, где они есть; ваш выбор запоминается. Если отметить строки, появляются массовые действия. Перед отправкой проверьте выбор и подтверждение — особенно для платежей, удаления и сообщений. Открытие окна действия ещё ничего не выполняет.
Главная панель и аккаунт
Настроить главную панель меняет виджеты агентства и их порядок. Сброс раскладки сохраняет записанные напоминания. Напоминание можно добавить, изменить, отметить выполненным или удалить. В календаре есть переход по датам и вид по месяцам или списком; события поездок открывают свои группы.
В Настройках агентства — логотип, контакты, валюта по умолчанию, шаблоны и экспорт данных. Если переименовать агентство, его код для входа и адрес панели не меняются. В Профиле — пароль и двухфакторная аутентификация; когда система просит, вводите текущий пароль.
Вспомогательные страницы
- Запросы и доска лидов отслеживают возможные брони; прежде чем превратить запрос в паломника, проверьте данные.
- Контакты — ваша адресная книга. Сопровождающие, Перевозчики и Автобусы / Трансферы помогают вести сотрудников и организацию поездок.
- Складские позиции учитывают запасы и то, что выдаётся паломникам. Перед выдачей проверьте количество.
- Отзывы показывают ответы путешественников. Журнал действий записывает изменения — его видят те, у кого есть доступ.
Некоторые страницы зависят от тарифа и прав доступа. Пошаговые подсказки открываются по знаку вопроса рядом с названием каждой страницы; см. также Команда и роли и Управление группами.
У каждой из этих страниц есть своя статья: Запросы и лиды, Трансферы, сопровождающие и склад, Отзывы и ваша публичная страница и Безопасность и конфиденциальность.